Interaktiva mäklare optioner handelsnivåer

Interactive Brokers Review Del 2 Efter en tidigare inlägg ville jag göra en mer ingående granskning av Interactive Brokers. Som jag nämnde här har jag varit väldigt nöjd med dem sedan vi gjorde växeln från TD Ameritrade. Du bör på allvar överväga att byta till dem, läs vidare för att få reda på varför. Interaktiva mäklare, eller IB som de är allmänt kända, var en av de tidiga aktörerna inom den elektroniska handelssfären. De erbjuder för närvarande handelskapacitet på nästan alla marknader med en mycket tekniskt avancerad handelsplattform som kallas Trader Workstation. Hittills har jag bara använt plattformen för handel med aktier och optioner, så det kommer att vara i fokus för denna artikel. Let8217s tittar på några av fördelarna och nackdelarna med Interactive Brokers och granskar några av de funktioner som finns på sina plattformar. Den uppenbara fördelen med IB som springer till mig är kommissionerna. IB har mycket låga provisioner på aktie - och optionsaffärer. You8217ll tittar på cirka 1 per kontrakt för alternativ. Som nämnts ovan är deras handelsplattformar mycket avancerade, så du kan enkelt skriva in komplexa optionsbranscher som en order. Rapporteringen är fantastisk och går in i stor detalj (ibland nästan för mycket), vad gäller ditt konto, handelshistorik, avgifter, provisioner och vinst och förlust. Säkerhet är en annan stor fördel med att använda IB, eftersom varje konto har möjlighet att lägga till ett säkerhetsnamn för att avsevärt minska finansiellt bedrägeri eller att ditt konto blir inkasserat. En sak som mest imponerade på IB, var enkelheten där du kan öppna ett konto. Jag har haft några ganska dåliga erfarenheter med andra mäklare i det förflutna med öppnande eller överföring av konto, men med IB var det en bris. När jag överförde mitt konto från E-trade till TD Ameritrade och processen var en absolut mardröm som tog över 2 månader, under vilken tid mina positioner var frusna och jag kunde inte stänga någon av dem. Med IB tog processen ca 1 vecka och den andra bra sak är att jag gjorde det 100 online. Alla formulär kan fyllas i online och till och med signeras genom att skriva in ditt namn. Det här var fantastiskt eftersom jag verkligen hatar att fylla i sidor och sidor av dokument som vanligtvis är vad som krävs. De är också en av de få mäklare som tillåter invånare på Caymanöarna att öppna ett konto. Förmodligen inte det som är relevant för de flesta som läser detta, men du är jättegod. Det finns ett antal regelbundna gratis webinarier. Det finns en mängd inspelade webinarier och varje månad finns det runt 6-7 levande webinarier. Jag är säker på att jag inte vet hälften av de saker jag kunde göra på systemet. Det finns också ett handelshögskolan så att du kan utbilda sig i handel med nya tillgångsklasser eller instrument. De flesta vanliga mäklare som TD Ameritrade, Scottrade, E-Trade och Charles Schwab är huvudsakligen inriktade på de amerikanska marknaderna, medan Interactive Brokers kan handla globala marknader. Med IB kan du handla aktier, optioner, valutor, obligationer, terminer, råvaror, teckningsoptioner, strukturerade produkter och fonder från ett konto. Totalt finns över 90 globala marknader du kan handla. IB ger också utmärkt forskning för de näringsidkare som vill engagera sig på råvarumarknaderna. Med tanke på att IB8217s plattform är ganska avancerad och mer anpassad till professionella kan det vara lite skrämmande och förvirrande för många detaljhandlare. Tack och lov, som nämnts ovan finns det många gratis handledning och levande webinarier. Ur min erfarenhet har deras kundservice lämnat lite att önska. De har ett live chat support system, men ibland kan det ta 5-10 minuter för någon att gå med i din chatt och även då kanske de inte kan svara på din fråga. Jag har haft ett par exempel som det här där jag väntade på en längre tid, bara för att överföras till ett annat chattrum, eftersom kundtjänsten inte kände till svaret. När han flyttade mig till det andra rummet, föll chatten och jag var tvungen att stänga den. Detta har hänt mig 2-3 gånger. Jag antar att det här är den kompromiss du gör för en lågkommissionsstruktur. För icke-IRA-konton är lägsta insättning för att öppna ett konto 10 000. Det kan visa sig vara restriktivt för vissa människor, särskilt de som bara börjar. IBs kartläggningspaket, medan det är tillräckligt, inte har klass och sofistikering av andra paket. Det har alla klockor och visselpipor du behöver, men det är bara inte så smidigt som kartläggningspaketet som erbjuds på andra plattformar som tänk eller simma. En stor egenskap i diagrampaketet är dock att du kan placera affärer och ställa in stoppförlustnivåer direkt på diagramskärmen med 2 musklick. It8217s är väldigt enkelt och låter dig komma in och ut från affärer super snabbt, vilket är bra om du tittar på att göra en dagshandel. Som en annan kompromiss för lågavgiftsstrukturen tenderar det att finnas många andra utgifter som debiteras av IB. Det kan vara saker som orderavbeställningsavgifter, men de tar också betalt för vissa typer av marknadsdata och nyhetstjänster. Detta är en stor fråga, men ibland kan Trader Workstation, som är en Java-applikation, ta lite tid att ladda. Detta är den viktigaste handelsplattformen hos Interactive Brokers, även om de också har en något lättare att använda WebTrader-plattformen. Du kan placera praktiskt taget alla typer av order genom sin programvara och deras system är utmärkt vid spårning av trader i din portfölj. Huvudfunktionen hos Trader Workstation är snabbhet. Plattformen var utformad för snabb placering av affärer med programmerbara snabbnycklar och ett-klick-order poster. Du kan också handla aktier, terminer och alternativ från samma plattform. Valuta för pengarna 5 Stjärnor Platform användbarhet 4 Stjärnor Platform funktionalitet 5 Stjärnor Kundservice 3 Stjärnor Totalt 4,5 Stjärnor Om du är en måttlig upplevelse näringsidkare tror jag att du kommer att älska interaktiva mäklare. Nybörjare kan tycka att det är lite svårt, men med tanke på mängderna av webinars och den detaljerade hjälpavsnittet på webbplatsen borde du kunna hänga med det ganska snabbt. Det finns en hel del funktionalitet som inte är tillgänglig på många av de vanliga mäklare och kommissionsstrukturen är förmodligen det bästa du hittar. Sammantaget rekommenderar jag dem starkt. Brokerage Recensioner: TradeStation Vs. Interaktiva mäklare Datakälla: Tradestation och Interactivebrokers TradeStations marginalräntor är i linje med branschgenomsnittet. Samtidigt är marginalräntorna för interaktiv mäklare bland de lägsta i branschen och uppmuntrar till aktiv handel med terminer och kortförsäljning. IB erbjuder betydande värde till aktiva näringsidkare som kan uppfylla kraven. Aktier, ETF och Options: Med TradeStation har båda aktierna (aktier och ETF s) och optionsbranschen ett liknande prissättningssystem. Traders har möjlighet att debiteras en fast avgift eller per-commission (för aktier) och kontrakt per kontrakt (för optioner). Provisionen per kontrakt eller per aktie är fastställd till 1,00 per optionsavtal eller 0,01 per aktie eller ETF-aktie. Ett eget optionsoptionsavtal är vanligtvis baserat på 100 aktier i aktier eller ETF-aktier, och 100 aktier kommer att handla för 1,00, baserat på per aktieandel. Kontraktspriset har ingen basavgift och ett minimikrav på ett kontrakt som motsvarar 1,00. Under tiden är plattavgiftskommissionen inskränkt och ligger således från en basränta på 9,99 plus 0,70 per kontrakt för 1 till 9 affärer per månad, till en basränta på 4,99 plus 0,20 per kontrakt för 200 och fler affärer per månad. Vi noterar att bas - eller per-handelskursen på fastavgiftsstrukturen gäller både köpoptioner och aktiehandel (aktier och ETF). Kontraktskommissionen för fastavgift prissätter endast för köpoptioner. Som framgår av tabellen nedan betalar de mer frekventa eller aktiva handlarna per månad, den lägre per-handelskommissionen de betalar. Vidare kommer de första 1.000 aktierna per handel på prissättningsplanen att bli direktdirigerad gratis, avstå från 0,004 direktdirigeringsavgiften. (För ytterligare läsning, se Hur kan jag förhindra provisioner och avgifter från att äta upp min handelsvinst). TradeStation Alternativ Flatfee Commission Månadshandelsvolym Baspris eller Per Handelsränta Tillämpad på Aktier Ampere Alternativ Datakälla: Tradestation Övriga avgifter, såsom utbyte av transaktioner och clearingavgifter på marknader, gäller TradeStation futures trading beroende på utbytesmedlemsnivå för Näringsidkare (t. ex. på statsskatter, icke-medlemmar betala 0,65 och proprietära handlare betalar 0,30) på CBOT. Forex valutor: Trade Forex valutor på TradeStation provision gratis eftersom det gör sina pengar på de snäva spridningarna på valutahandel. Aktiva näringsidkare och institutionella kunder får ännu bättre genomförande, likviditet och spridningar, med spridningar så låga som 1 pip (t. ex. spridningar flyttar från 1,6 pip till EUR USD för detaljhandelspriser, ner till 1,0 pip för EURUSD för aktiv näringsidkarprissättning). RadarScreen är gratis för valutakonton och uppgår inte till 99,95 kontotjänstavgifter. Obligationer och fonder: Obligationer handlar för en basränta på 14,95 per handel plus 5,00 per obligation och sedlar handel med en fast ränta på 50 per handel. Ömsesidiga fonder handlar för en basskattesats på 14,95 per handel plus eventuell fondspecifikt avgift som kan gälla. TradeStation kan debitera en månadsavgift för kontotjänst på 99,95, om handlarna inte behåller en viss minsta handelsvolym under föregående månad (till exempel 50 aktier och ETF-optionsavtal, 5 000 aktier eller ETF-aktier eller 10 kontrakter om terminskontrakt eller futuresoptioner eller 50 omgångar av engångsoptioner) eller ett kontosaldo på 100 000 i slutet av föregående månad (förutom exklusiva konton). De första 10 alternativkontraktsannulleringar är kostnadsfria så länge de totala avbeställningarna inte överstiger antalet order för dagen på prissättningen per kontrakt. Prissättningen per aktie har inga avbokningsavgifter. Interaktiva Mäklare, även benämnd IB: IB arbetar huvudsakligen med två prissättningssystem: Fast provisionsplan och uppdragsplan. Den fasta planen är en fast ränta för varje transaktion (t ex per handel eller per kontrakt) och ingår inklusive (t. ex. moms. Utbyte och regleringsavgifter ingår). Inte alla avgifter ingår i fastränta kommissionen, men vissa (t. ex. transaktionsavgifter) skickas vidare till näringsidkaren. Tiered provisionsplan är en icke-inkluderande plan, medan utbytes-, reglerings - och clearingavgifter samt moms är tillägg, och är omvänt relaterat till antalet kontrakt eller volymen som handlas (minskar när transaktionsvärdet ökar). Besparingar som överförs till de handlare inkluderar en del av rabatterna från börserna. (För ytterligare läsning, se Interaktiv Mäklare: Kommissionen, Avgifter och kundsupport). Det är uppenbart att IB riktar sig till erfarna, välfinansierade aktiva handlare och handelsinstitut (till exempel hedgefonder och proprietära handelsföretag). Detta återspeglas i sitt höga minsta krav på kontoöverskridande balans (t ex 10 000 i USA och de flesta andra marknader och motsvarande 5 000 i Indien) och i sitt minsta månatliga aktivitetsbehov på 10 i månadsavgiften. Underlåtenhet att uppfylla dessa krav resulterar i en aktivitetsavgift som motsvarar skillnaden mellan de 10 miniminivåerna och den faktiska uppdraget som uppnåtts. Aktier, ETF och teckningsoptioner: I Nordamerika är IBs fasta provisioner USD 0,005 per aktie i USA och CAD 0,01 per aktie i Kanada, med ett 1,00 lokala dollar minimum och högst 0,5 av handelsvärdet i Mexiko, den fasta räntan Är 0,1 av handelsvärdet, med MXN 60 per aktie minimum och inget maximum. I Europa är den fasta provisionen vanligtvis 0,1 av handelsvärdet för såväl euro - som US-dollarinominerade investeringar, med minst 4,00 euro per aktie på en majoritet av marknaderna (t. ex. Österrike, Tyskland, Belgien och Frankrike) och varierande maximala provisioner. Några undantag gäller där fast provision i de nordiska länderna (Sverige och Norge) är 0,05 av handelsvärdet och i Storbritannien är grundräntan på 6,00 GBP för upp till 50 000 GBP i handelsvärde och för en transaktion som överstiger 50 000 GBP, Baspriset på 6,00 GBP är tillämpligt på den första GBP 50 000 plus 0,05 av det inkrementella handelsvärdet över 50 000 GBP. I Asien-Stillahavsområdet (Japan, Australien, Singapore och Hongkong) är den fasta provisionen 0,08 av handelsvärdet med varierande minimikrav (t. ex. AUD 6,00, NZD 8,00, SGD 2,50, JPY 80,00 och HKD 18,00 för aktier, HKD 10,00 för teckningsoptioner och Strukturerade produkter och CNH 15,00 för Shanghai-Hongkong förbundna lager), utan maximalt. Tiered commission, som förklaras tidigare, sjunker då handelsvärdet (eller aktierna) ökar till skillnad från den fasta räntan, både rabatter och avgifter från börserna överförs till handlare. Den uppdelade provisionen baseras på antalet omsatta aktier per månad, varierar från USD 0,0035 till USD 0,0005 i USA och från CAD 0,008 till USD 0,003 i Kanada, med en maximal provision på 0,5 av handelsvärdet plus Gällande clearing - och transaktionsavgifter. Tiered prissättning illustreras i tabellen nedan. Interaktiva mäklare Tiered Commission i USA och Kanada Datakälla: Interactivebrokers I Europa baseras den tierade kommissionen på valutavärdet (EUR, SEK, NOK och GBP) per månad (inte antal aktier), med följande minimikostnader: 1,25 euro, 1,50 CHF och 1,70 USD, och följande maximala provisioner: 29,00 euro, 499 CHF och 39,00 USD för respektive valutainominerade investeringar. Storbritannien och Norden (Sverige och Norge) har minsta provisioner på 1,00 GBP och 10,00 SEK, och inga maximala provisioner. Tiered commission-strukturen i Europa illustreras i tabellen nedan. Interaktiva Mäklare Tiered Commission i Europa Europa EUR, CHF och USD-Denominated Investments Storbritannien GBP-Nominerade Investeringar Norden NOK och SEK - Denominerade Investeringar Värde (EUR) handlas per månad Värde (GBP) handlas per månad Värde (NOK Amp) Månad Datakälla: Interactivebrokers Alternativ: I USA handlar alla direktdirigerade optionsorder till en fast provision på USD 1,00 per kontrakt och smart routed option order debiteras en tiered provision, baserat på antalet kontrakt per månad och deras optionspremier. Medan i Kanada handlar alla alternativ (endast) vid fast eller fast provision på 1,50 CAD per kontrakt. Den minimikommission som debiteras för handel är något alternativ på IB USD 1,00 per order i USA och CAD 1,50 per order i Kanada. Tabellen nedan illustrerar den uppdelade kommissionsstrukturen för alternativ i USA. IB US Tiered Commission på Smart Routed Option Orders per månad Datakälla: Interactivebrokers Futures and Futures Options: IB debiterar både fast ränta och tierad (per handel) provision för framtida och futures på options. På den amerikanska marknaden är de (alla inklusive) fastränteavtalen 0,85 för futures och futures, 0,50 för Globex e-mini FX-futures och 0,15 för Globex e-micro FX-futures per transaktion. På de icke-amerikanska marknaderna prissätts de fasta priserna antingen som en schablon per transaktion (t. ex. 2,40 CAD per transaktion i Kanada) eller som andel av transaktionen (t ex 0,05 av svenska aktieoptioner eller 0,01 av indiska futuresorder) . Tabellen nedan är ett exempel på den tierade kommissionen i USA och några andra stora marknader. Valuta Forex: IB debiterar splittrade spridningar på valutahandlare, allt från 0,20 bps, ner till 0,08 bps av nominellt värde. Som visas i tabellen nedan. Huvudbelopp per månad i USD Provisioner Basispoäng, bps Handelsvärde Minimiskommission per transaktionsdatakälla: Interaktivmäklare Valuta Margin: Kraven varierar från en låg 2,5 (levererad 40 till 1) för mycket likvida och stabila valutor som USD, GBP och CAD till en hög 20 (levererad 5 till 1) för flyktiga valutor som den ryska murarna (RUB). Obligationer: Företagsobligationer och kommunala obligationer (munis) handlar i USA med den uppskattade provisionen på 10 bps eller 0,10 av nominellt värde på 10 000 USD (eller mindre) och med en hastighet på 2,5 bp av nominellt värde på mer än USD 10 000 i princip. Treasuries handlar med en nominell kurs om 2,5 miljarder kronor med ett nominellt värde på 1 miljon dollar (eller mindre) och med 0,5 bps av nominellt värde på mer än 1 miljon dollar. Minimiskommissionen för alla obligationsaffärer är USD 5,00. Vi rekommenderar att handlare bekanta sig med IBs hemsida för obligationsprovisioner i utländsk valuta (t ex HKD och EUR). Metallvaror (guld och silver): De handlar med fasta provisioner på 0,15 bps av månadsvärdet, med 2,00 minsta per transaktion. Den årliga lagringskostnaden för fysiska tillgångar är 10 bps. Kontrakt för skillnad (CFD): IB CFD: s icke-indexhandel handlas enligt kursfrekvensen, medan den amerikanska tierade provisionsgraden varierar från 0,0050 (med 1,00 minimum) för en månadsvolym på 300 000 (eller mindre), ner till 0,0030 (med 0,65 minimum) för en månadsvolym på mer än 100 miljoner. Under tiden handlar de amerikanska och nordamerikanska IB Index CFD-kontrakten till fasta räntor enligt följande: US500-indexet prissätts till 0,005 av värdet per handel, US30-indexet prissätts till 0,005 av värdet per handel och US Tech 500-indexet är Prissatt till 0,010 av värdet per handel, alla med en minsta provision på 1,00 per transaktion. Det rekommenderas att näringsidkare känner till IBs webbplats för CFD-provisioner i utländsk valuta (t. ex. JPY och EUR). (För relaterad läsning, se Introduktion till CFDs). Ömsesidiga fonder: IB handlar inte i fackliga fonder i USA endast till fast fast siffra på 14,95 per handel (ingen tiered prissättning i USA), med ett initialt minimum på 3.000. De europeiska fonderna handlar både till fast ränta och till uppskattad provisionskurs. Den fasta räntan är 0,10 av det månatliga handelsvärdet, med ett minimum av EUR 4,00 och högst 29,00 euro per transaktion. Den uppskattade provisionskursen, som endast gäller för europeiska fonder, varierar från 0,080 till ett månadsvärde på 1 miljon euro (eller mindre), till 0,015 för ett månadsvärde på mer än 500 miljoner euro, med ett belopp på 1,25 euro och högst 29,00 euro Per transaktion. (För relaterad läsning, se Vad är skillnaden mellan en belastningsfond och ingen fond). Mäklareassisterade affärer (endast i USA) prissätts enligt följande: Aktier och ETFs på 0,01 per aktie med 100 minimum, optioner vid 0,95 per kontrakt med 95 minimum, och terminer och optioner på terminer på 3,00 per kontrakt med 300 minimum. Interaktiva mäklare är mogna med många typer av avgifter som handlare måste vara medvetna om (t ex 500 handelsbustjusteringsavgift med CME-gruppen) och det rekommenderas därför att läsarna besöker sin webbplats för att bekanta sig med IBs omfattande avgifter och prisstruktur båda I amerikanska dollar och utländska valutor (t. ex. CHF). Behärskning av avgiftsstrukturen kan spela för handlare fördel. Till exempel, näringsidkare som prenumererar på det icke-professionella marknadsdatapaketet, som handlar minst 30 i provision per månad, kommer de 10 avgiften att avstå, vilket också avstiger under de första tre månaderna för ett konto med ett nettobalans på 100 000. Investeringsprodukter och marknadstillträde TradeStation: Handel med alla primära investeringsprodukter: aktier (aktier och ETF), optioner, terminer, räntebindningar. Räkningar, valutor och fonder vid flera börser. För en spridning kan handlare handla CFD på råvaror utan någon provision, och handla OTC-mikrochip och örebestånd via OTCBB. Interaktiva Mäklare: IB tillhandahåller alla investeringsprodukter som finns tillgängliga på TradeStation och några inklusive index, aktieoptioner. Terminer på optioner, strukturerade produkter, valutor valutor, CFDs, warrants, metaller råvaror, callable bullbear kontrakt (CBBCS). En av de främsta funktionerna hos Interactive Brokers är att det ger handlare tillgång till 100 marknadscentra i 24 länder (t. ex. USA, Kanada, Mexiko, Hong Kong, Singapore, Australien, Storbritannien, Frankrike, Sverige och Japan) och ett brett utbud Av omsättningsbara produkter. IB har ett av de mest mångsidiga investeringserbjudanden bland online-mäklarfirmor. Den har en marknadsplats där kunderna kan få tillgång till oberoende rådgivare mot en avgift. Teknik, marknadsdata och forskning TradeStation: Det är erkänt av branschen för att ha några av de bästa verktygen och teknik som handlare kan ha till sitt förfogande. Handla hemma, kontor och på gång på skrivbord, bärbara datorer, smartphones, surfplattor och webben. Det tillhandahåller mycket anpassningsbara handelsplattformar (TradeStation och OptionStation) som möjliggör avancerad kartläggning, alternativ och grekiska räknemaskiner, snabbhandelsrad och sofistikerade orderinmatningsverktyg som möjliggör komplexa alternativpositioner. Plattformarna tillåter näringsidkare att ställa in makron och tangentbordsnedsättningar och föredragna fönster. Portfolio Maestro är ett verktyg som används för strategisk backtestning och portföljoptimering. RadarScreen är ett sofistikerat avgiftsbaserat verktyg som skannar marknaden för möjligheter och rankar dem för att hjälpa näringsidkaren och är därför starkt rekommenderat. TradeStation Labs är ett team av analytiker som hjälper handelsmän att behärska plattformen och ger insiktsfull forskning och analys. Recognia är ett avancerat tekniskt kartläggningsverktyg som analyserar tiotusentals investeringsprodukter (aktier, futures och valutor) vid utbyten över hela världen för att identifiera mönster för nya möjligheter för handlare. Interaktiva Mäklare: IB ger också en mycket avancerad plattform och verktyg för sofistikerade handlare. Probability Labs och Option Calculator hjälper alternativ handelsmän visualisera alternativ mekanism och hjälpa dem att beräkna och analysera alternativ vinst, grekiska och alternativ sannolikhet distribution. Inklusive scenarioanalys. Alternativ Strategies Widget hjälper handelsmän att skapa och testa olika alternativstrategier. Traders får tillgång till forskning, nyhetsflöde och marknadsdata från både Interactive Brokers Information System IBIS (egen forsknings - och nyhetsleverantör) och andra leverantörer mot avgift. IB Risk Navigator är ett gratis verktyg som hjälper handlare att hantera risker ur ett portföljperspektiv. Volatility Lab hjälper handelsmän att kartlägga historiska, framåtblickande och underförstådda volatilitetsprofiler och skews. PortfolioAnalyst-verktyget utför periodisk analys (inklusive jämförande analys av SampP 500) över de olika tillgångsklasserna i kontot baserat på portföljstrukturen och riskreturnegenskaperna. (För relaterad läsning, se Skapa automatiserade handelssystem med hjälp av interaktiva mäklare: Automatiserad handel med interaktiva mäklare). Konkurrenskraftig kant: TradeStations centrala konkurrensfördel ligger i dess avancerade teknologier och verktyg som den gör tillgänglig på sin handelsplattform som konkurrerar bäst (t ex TD Ameritrades Thinkerswim). (För relaterad läsning, se Beginners Guide To Thinkorswim Trading Platform). TradeStations-plattformen är bland de mest mångsidiga och anpassningsbara systemen, baserade främst på TWS-systemet. Samtidigt koncentrerar Interactive Brokers konkurrenskraft på tillgång till cirka 100 internationella marknader i 24 länder och till en mycket diversifierad pool av investeringsprodukter. IBs extremt låga marginalpriser är mycket attraktiva för korta säljare. Terminshandlare och institutionella grupper (t. ex. proprietära handelsföretag). En unik egenskap hos IB är dess investerares marknadsplats som matchar näringsidkare med olika tjänsteleverantörer (t. ex. oberoende mäklare och rådgivare, hedgefonder, pengarchefer, utbildnings - och forskningsleverantörer och andra). En annan viktig fördel med Interactive Brokers är att det är känt för att leverera värde prisförbättring genom sin Smart-Router. Alternativhandlare kan styra sina smarta rutor av icke-omsättbara värdepapper till en börs som erbjuder den bästa rabatten eller likviditeten. Lämplighet: Dessa mäklare är inte idealiska eller rekommenderade för nybörjare som säkert kommer att bli förskräckta med dessa mycket avancerade plattformar som kräver en brant inlärningskurva och den komplexa avgiftsstrukturen. TradeStation är det bästa för sofistikerade och institutionella handlare som bäst kan använda sin avancerade teknik, villig att betala för mervärdeverktyg och forskning och kan förstå och effektivt navigera sina avgifter och prissättningssystem till deras fördel. Återigen är Interactive Brokers mest lämpade för sofistikerade handlare som kan betala för sina verktyg och forskning (som oftast tillhandahålls av tredje part) och kan hitta värde för att betala för sina olika tjänster, navigera sin väldigt komplexa avgiftsstruktur till deras fördel samt kan Råd och hitta värde i sina tjänster på det hela taget. Viktigast är IB bäst lämpad för handlare som värdesätter diversifiering av investeringsprodukter och tillgång till internationella marknader. Dessa mäklarfirmor är inriktade på samma kundkrets (kryssade, välfinansierade och aktiva näringsidkare) med få skillnader, vilket framgår av de minimala månadsavgifterna som nämns ovan. Daghandlare och institutionella handlare som kan handla den nödvändiga volymen har färdigheter att maximera värdet av verktygen och produkterna från dessa mäklare och kan minimera de genomsnittliga kostnaderna som mest kommer att gynnas av dessa mäklarfirmor. På grund av plattformernas komplexitet och tunga avgifter kan dessa mäklare vara skadliga för nya och oerfarna handlare, sällsynta näringsidkare och de som inte är välfinansierade för att utnyttja prissättningssystemen. Dessa mäklare lockar handlare med löftet om avancerade verktyg och större tillgång till marknader och investeringsval, inklusive internationella utbyten, och inte på grundval av enkel och billig prissättning eller attraktiva kampanjer. Eftersom båda mäklare är riddled med många och komplexa avgifter, bör handlare spendera tillräckligt med tid för att bekanta sig. Interaktiva Mäklare har en särskilt komplex avgift och prisstruktur. Med tanke på komplexiteten av dessa avgifter, rekommenderar vi handlare att besöka varje mäklare webbplats och utför en omfattande studie av prissättning och avgiftsstrukturer. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Interaktiv Brokers Review Toppmäklare för aktiv handel Interaktiv Brokers8217 handelsteknologi är så bra att du faktiskt kunde komma som en professionell daghandlare med hjälp av sina plattformar (och många människor gör). Företaget försöker ge dig så mycket som möjligt för att göra den branta inlärningskurvan mycket enklare. IB erbjuder en webbaserad handelsplattform som heter WebTrader och en mer avancerad nedladdningsbar plattform, Trader Workstation, som kan ta dig några dagar att lära dig. Båda plattformar ingår för Interactive Brokers kunder utan extra kostnad. De flesta handlare tenderar att gravitate till Trader Workstation eftersom det erbjuder fler funktioner än WebTrader. Lägsta handelskostnad i branschen När det gäller ren handel är det ingen bättre i branschen än Interactive Brokers. Du kan handla de flesta produkter till lägsta priser och ingen konkurrent kommer även nära. Visst är den minsta obligatoriska insättningen på 10 000 ganska brant, men varje aktiehandel kostar bara 0,005 per aktie. Överlägsen kontosäkerhet Vissa nya investerare är oroliga för kontosäkerhet. Om du är en av dem är det här platsen att vara. Interaktiva mäklare erbjuder ett antal fysiska säkerhetsanordningar, varav en är en kalkylatorliknande säkerhetsenhet som du anger en kod till när du loggar in. Det kan ta dig lite längre tid att logga in på ditt konto som ett resultat, men det är Avvägningen gör det lugnt. Och självklart behöver du inte använda dessa funktioner om du inte vill. Enkelt, anpassningsbart gränssnitt Interactive Brokers erbjuder en helt annan typ av användarupplevelse jämfört med andra mäklare. Först bör du veta att deras webbaserade handelsprogram är helt enkelt ett ställe att utföra affärer. Du kan göra lite forskning, men det är mycket nakna ben. Du kan få tillgång till din portföljinformation, se aktuella handelspositioner och snabbt göra affärer från Market View. Ett stort plus är dock att allt på den här sidan är helt anpassningsbart så att du kan lägga till, ta bort och omorganisera vad du vill. Stor mobilapp med massor av spelpengar Interactive Brokers har en mobilapp kallad mobileTWS that8217s tillgängliga för alla populära enheter. De erbjuder även den i ett Java ME-format så att du kan använda den med din Nokia-smartphone. Du kan göra affärer och få aktiekurser, även om appen är lite långsam eftersom den laddas kort under navigering. När du får en offert kan du titta på bud och fråga priserna ändras precis före dina ögon i realtid. Ändå är den bästa funktionen i mobilappen full demonstration. Att försöka mobilTWS med 500 000 av spelpengar i ditt konto kommer att avvärja eventuella farhågor du kan ha med att lita på din mobila enhet för att utföra dina affärer. Du kan placera affärer, övervaka dina framsteg och i princip ha exakt samma möjligheter som du skulle ha med ett konto som finansieras av dina egna pengar. Allvarliga böter för överträdelser av regler Interactive Brokers har varit i nyheten flera gånger för att bryta rapporteringsregler och misslyckas med att övervaka sina konton. Interaktiva mäklare misslyckades med att beräkna kundfonder i konton i slutet av varje dag från 2008-2011. Interaktiva Mäklare använde också olika valutor för att maximera vinst, vilket inte begärdes av sina kunder. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sa att Interactive Brokers inte behöll tillräckligt med dollar för att uppfylla sina skyldigheter gentemot råvarukunder. De beställdes att betala 225 000 böter i april 2013 och 700 000 böter i juli 2012. Kontohistorik och uttalanden som visas separat Frustrationen på den webbaserade plattformen anger när du vill komma åt resten av din kontoinformation, t. ex. Som rapporter eller uttalanden. Du måste gå in i en separat kontohanteringsavdelning under inloggningsdelen av webbplatsen. Interactive Brokers8217 setup håller allt åtskilda, medan de flesta företag ger dig allt du behöver på en plats, vilket kan vara meningsfullt när du tänker på vilka interaktiva mäklare som kunderna. Plattformen förenklas endast för handel, men there8217s är definitivt ett enklare sätt att förenkla saker utan att hålla allt helt separat. Hög initial inlärningskurva Sammantaget är Interactive Brokers svårt för någon att navigera första gången. Det saknar många av de standardfunktioner som du skulle se från andra mäklare, men återigen är Interactive Brokers inte som någon annan mäklare. De finns för den aktiva och professionella näringsidkaren, och deras rykte visar att de vet vad de gör. Traders som är intresserade av toppteknik och lägsta priser kommer säkert att gynna på lång sikt, även om den inledande inlärningskurvan är lite smärtsam. Dessutom erbjuder Interactive Brokers en omfattande användarguide med många skärmdumpar för att styra dig genom processen. Dåligt kundservice rykte Baserat på de tillgängliga kundsupportfunktionerna, visar Interactive Brokers ganska bra eftersom de erbjuder livechatt och support på sociala medier. Det finns emellertid gott om chatter över webben och andra meddelandekort som har olika klagomål om kundservice för interaktiva mäklare eller bristen på dem. Detaljhandeln Kostnader och avgifter Mäklareassistenter: 0 Terminsavgift: 0,85 Underhållsavgifter: Minst 10 månader i provisioner Marginalräntor: 1,07-1,57 Minsta kontobalansavgift: 20month (konto under 2000) Fonder för ömsesidig fond - Belastning: Ej erbjuden Ömsesidig Funds Fee - No-Load: 14.95 Options Contract Price: 0.15-0.70 Options Flat Fee: 0 Stock Flat Fee: 0.005share ACHEFT Withdrawal: 1 Bounced Check: 25 Check Withdrawal: 4 Domestic Wire Withdrawal: 10 Forced Margin Sellout: Unknown Full Account Transfer: 0 IRA Annual Fee: 30 Partial Account Transfer: 0 Stop Payment on Check: 50 Telephone Orders: 30 Similar ProductsInteractive Brokers For our 2017 Stock Broker Review we assessed, rated, and ranked sixteen different online brokers over a period of six months. Totalt genomförde vi 349 kundservicetester, samlade 5 277 datapunkter och producerade över 40 000 forskningsord. Läs mer. Grundat för snart 40 år sedan är Interactive Brokers (IBKR) känt för sin branschledande provisionsschema, marginalräntor och stöd för internationell handel. Genom att presentera en universell portal genom vilken kunder kan handla på mer än 100 marknadscentra i 24 olika länder, och handla i aktier, optioner, ETF, futures, forex, obligationer och CFD, har Interactive Brokers något att erbjuda någon erfaren trader som har Minst 10 000 (100 000 för marginalkonton). Provisionsavgifter Med sin kärnklientell som professionella handlare och institutioner är det avgörande för Interactive Brokers att tillhandahålla det lägsta provisionsschemaet tillgängligt. I vår noggranna bedömning levererar de utan tvekan. För det första är det viktigt att notera att Interactive Brokers inte accepterar betalning för orderflöde, ett viktigt inslag i kvalitetsbeställning. I vår bedömning av orderutförandet för 2017-granskningen kom mäklaren andra bakom Fidelity. För mer, se vår guide för att beställa utförandet. Sammantaget är Interactive Brokers otvivelaktigt högsta i kategorin provisioner och avgifter. Interaktiva mäklare leder också branschen med de lägsta marginalen, som varierar från 1,91 till en svindlande 1,41 för kunder som har mer än 1 miljon med mäklaren. Tala om aktiehandel börjar priserna på .005 per aktie med fastränta strukturen (1 minimum). Alternativt kan tiered-rate strukturen, som börjar vid .0035 per aktie, användas, men routing lämnas till kunden, som kan lägga till eller minska kostnaden beroende på om kunden lägger till eller tar bort likviditet. En del matematik kommer att avslöja att för små orderstorlekar, det vill säga flera hundra aktier, är Interactive Brokers en fantastisk affär. Handla flera tusen aktier eller mer men, och Interactive Brokers blir snabbt dyr. Alternativet är 0,70 per kontrakt utan några miniminivåer, och aktiva handlare kommer att njuta av det faktum att träning och uppdrag är praktiskt taget gratis. I likhet med tiered equity-trader ökar kontraktsavgifterna när totala omsatta aktier ökar. Nya och lediga investerare bör vara medvetna om de olika avgifter och minimikrav som debiteras av interaktiva mäklare. Enkelt uttryckt, spendera minst 30 i provisioner varje månad och du är i klart annars kan avgifter för inaktivitet uppgå till 20 per månad. Medan det är mycket lägre än minsta utgifter som krävs för att säga Lightspeed och TradeStation, är det fortfarande något att tänka på. En fullständig uppdelning finns på kommissionskostnaderna anmärkningar längre ner på sidan. Sammantaget är Interactive Brokers otvivelaktigt högsta i kategorin provisioner och avgifter. Att vara en professionell näringsidkare-fokuserad mäklare är Interactive Brokers inte känd för sitt forskningsutbud. Bifogade med plattformsklienterna kommer att hitta vad de behöver för att bedriva mestadels grundforskning för aktier, anständig forskning för ETF och lite eller ingen forskning för ömsesidiga fonder. Med detta sagt erbjuder Interactive Brokers en mängd olika leverantörer av feeds a la carte, inklusive Morningstar, som är tillgängliga för en månadsavgift. Se: Bästa mäklare för forskning. Plattformsverktyg Flagship-plattformen Interactive Brokers erbjuder är sin Trader Workstation (TWS). Plattformen är inrättad för att handla allt under solen, inklusive globala tillgångar, och är utformad för att användas av handlare med riklig marknadserfarenhet. Standardupplevelsen heter Mosaic, medan klienter också har tillgång till vad som kallas Classic TWS (den ursprungliga versionen av plattformen). Eftersom interaktiva mäklare stöder så många tillgångsklasser, var det nödvändigt att ompröva sin position och titta på listhantering. Vad de kom upp med, vilket tar lite att vänja sig, är extremt effektiv. Skriv in någon stock symbol och du kommer att se en sammanfattning av tillgängliga värdepapper. Vaktlistor kan innehålla allt från aktier till enskilda optionsavtal, terminer, valutor, teckningsoptioner, du heter det. Jag föredrog Mosaic-vyn, även om jag vet att många långsiktiga kunder föredrar Classic-vyn. Vaktlistor kan ha upp till 338 olika kolumner, och att de är fullt anpassningsbara är verkligen en underdrift. Ingen mäklare erbjuder en upplevelse som TWS. Utöver att lära sig att effektivt bygga klocklistor hittade jag bara en användbarhetsnedsättning som kommer från att stödja så många investeringstyper, och det drar upp citat eller värdepapper. Även skriva i AAPL för Apple ger en massa möjliga matchningar, vilket kan vara överväldigande för icke-professionella. Tekniska handlare kommer att hitta nästan allt de behöver för att kartlägga. Ett hundra tjugofyra olika studier är tillgängliga att läggas till i ett diagram, och anpassningar täcker alla möjliga alternativ. Observera att medan 124 alternativindikatorer är imponerande, spårar TWS fortfarande 270 och 370 som erbjuds av TradeStation och TD Ameritrade thinkorswim. respektive. Av alla verktyg på TWS fann jag diagrammen för att få det mest användarvänliga gränssnittet. Med tanke på funktionalitetens djup var jag förvånad över att hitta bara åtta verktyg för markups. Medan grunderna är nuvarande trender, noteringar, zoomning, Fibonacci, etc. saknas viktiga verktyg som stöd och motståndsledningar, kanaler och liknande. Pickiness åt sidan, diagrammen på TWS har all den kärnfunktionalitet som krävs för att lyckas: visa historiska affärer, varningar, handla av diagram, jämförelser och index överlagringar, för att nämna flera. Det är ingen tvekan TWS är byggd för professionell handel, eftersom det till exempel finns en svimlande 63 olika ordertyper tillgängliga för kunder att använda, överlägset mest inom branschen. Tillsammans med diagram, är TWS också hem för en mängd andra verktyg som inte omfattas av denna översyn. Algo trading, Options Strategy Lab, Volatility Lab, Risk Navigator, Market Scanner, Strategy Builder och Portfolio Builder, för att nämna några, är alla tillgängliga inom TWS. Det är ingen tvekan TWS är byggd för professionell handel, eftersom det till exempel finns en svimlande 63 olika ordertyper tillgängliga för kunder att använda, överlägset mest inom branschen. Efter bedömning av TWS över 58 enskilda variabler rankades plattformen lätt bland de bästa inom branschen. Vissa verktyg, till exempel kartläggning, saknar djup jämfört med de topprankade plattformarna, men generellt levererar TWS. Slutligen är IB WebTrader en bra lösning för kunder som reser utan åtkomst till sina skrivbord, eller för kunder som vill helt enkelt övervaka sin portfölj, placera affärer och se tittarlistor. Efter att ha laddat WebTrader, hittade jag en detaljerad sammanfattning av min portföljbalans och marginalkrav tillsammans med en fullspektrumskupong. När jag säger fullt spektrum menar jag att handel för alla tillgångsklasser stöds. De enda begränsningarna är albeställningar och andra avancerade ordertyper. Dra ut citat kommer bara att ge en grundläggande sammanfattning på hög nivå, ett extremt rudimentärt diagram som jag rekommenderar helt och hållet att undvika, och en alternativkedja. Granskning av grundläggande lager finns också vid sidan av en internationell marknadssammanfattningsflik på marknaden, Market Pulse. Anpassningar är väsentligen obefintliga hela tiden, även om streaming av realtidsnoteringar finns överallt, vilket är nödvändigt. Grunden är att WebTrader fokuserar på att övervaka portföljer och hantera order som inte är avsedda att användas som fristående. Det utför dessa funktioner bra. Mobile Trading Mobila handel med interaktiva mäklare är oftast en trevlig upplevelse. Alla enheter stöds, inklusive iPhone, iPad, Apple Watch, Android-smarttelefon och Android-tabletter. När jag testade iPhone-appen fann jag att appen hade allt jag behövde för att handla effektivt. När jag testade iPhone-appen fann jag att appen hade allt jag behövde för att handla effektivt. Från blixtsnabbt strömmande data till fullfjädrad orderingång och portföljhantering avbröts alla huvudkriterier snabbt. Nackdelarna med erfarenheten ligger runt användbarheten. Till exempel har diagrammen 68 olika valfria studier, vilket är bra, men diagrammen är inte flexibla. Om du ställer in inställningarna för att visa ett dagligt diagram över de senaste sex månaderna, det är den enda vy du får tills du justerar inställningarna där det inte finns någon panorering. Dessutom stöds tvåfaktorns inloggning med Touch ID, men du måste använda en sekundär IB-tangent-app istället för att bara trycka på ID, logga in i den aktuella appen när du laddar den. Andra nackdelar är brist på stock andor index jämförelser i kartläggning, ingen anpassningsbar startskärm, ingen streaming live-tv eller videor på begäran, inga nivå II-citat, och bara kan ställa in grundläggande lagervarningar utan push-notifieringsstöd. Du kan inte heller utföra ACH-kontoöverföringar i appen. Nackdelar åt sidan, jag hittade att appen hade en handfull fina funktioner som inte ofta hittades över hela branschen, inklusive anpassad screening-skanning och efter-timmars kartläggning. Som tidigare nämnts är mobil handel med Interactive Brokers väl stödd över alla enheter och har kärnfunktionaliteten som krävs av handlare att handla om sin verksamhet och handla effektivt. Övriga noter En anmärkningsvärd svag punkt i Interactive Brokers erbjuder är dess kundtjänst. Under testningen för vår 2017 granskning fann vi att supporten var konsekvent fattig oavsett vilken kanal som användes: telefon, email, live chat. Mäklaren placerade 15 av 16 mäklare som vi testat. Se: Bästa mäklare för kundtjänst. Medan Interactive Brokers inte täcker rådgivningstjänster och institutionell kapitalförvaltning är företaget unikt eftersom det erbjuder vad det kallar Investors Marketplace. Tjänsten på tjänsten är att hitta rätt tjänsteleverantör för dina handelsbehov. Till exempel presenterade jag mig själv som en enskild investerare som sökte en rådgivare och en lista med flera hundra rådgivare dök upp. Hedgefonder, forskare och teknikleverantörer, administrativa tjänsteleverantörer och liknande ingår alla. Slutliga tankar Med branschledande provisioner, mer än 50 olika ordertyper, svimlande låga marginalräntor, stöd för varje investering som är tänkbar, handel på mer än 100 internationella marknader och en robust handelsplattform som passar alla professionella, är Interactive Brokers en utmärkt Val för investerare som passar in i sitt målform. Granskad av Blain Reinkensmeyer Blain är forskare på StockBrokers och har varit involverad i marknaderna sedan han släppte sin första aktiehandel tillbaka 2001. Han utvecklade StockBrokerss årliga granskningsformat för sju år sedan, vilket respekteras av mäklareförvaltare som den mest grundliga i branschen. Hes genomförde för närvarande finansierade konton med mer än ett dussin olika amerikanska reglerade online-mäklare och genomförde tusentals affärer genom sin karriär och åtnjuter dela sina erfarenheter genom sin personliga blogg StockTrader. Värderingar Övergripande Provisionsavgifter Avgifter Kommission Noteringar För att öppna ett konto hos Interactive Brokers finns det ett 10 000 minimum (110 000 min krävs för portföljmarginal). Om kunden inte spenderar minst 10 i provisioner per månad debiteras skillnaden. Dessutom är det en avgift på 10 debiteras för realtidsnoteringar varje månad (US Securities and Futures Value Bundle) som avstår om minst 30 provisioner används. Interaktiva Mäklare är en av få inom branschen som inte får betalning för orderflöde för aktiehandel, en känd faktor för att utföra kvalitet. Aktiehandel - Standard fast prissättning Amerikanska aktieaffärer löper .005 per aktie med minst 1,00 och högst 0,5 av handelsvärdet. Flera exempel på hur denna kommissionsstruktur beräknas framgår nedan: 100 aktier av en 50-aktie aktie 100 x .005 1,00 (denna handel motsvarar minst 1,00) 1 000 aktier av en 50 per aktie aktie 1000 x .005 5,00 (detta Handelspriset är kostnaden för 1.000 aktier .005 per aktie) 1.000 aktier USD 0,50 Aktiekurs 2,50 (denna handel motsvarar maximal provision av .5 av total handelsvärde, eller .5 x 500 och kostar således inte 5,00) För handlare Som är bekväma med att hantera sina egna vägar för att minimera växelkurserna eller maximera växelkurserna, erbjuder Interactive Brokers också en tierad prissättning. Priserna börjar vid 0.0035 per aktie när de handlar mindre än 300.000 aktier per månad och sjunker så lågt som .0005 per aktie när de handlar över 100.000.000 aktier varje månad. Mäklareassistenter erbjuds på .01 per aktie med ett lägsta orderpris på 100. Options Trades - För optionsverksamhet är standardräntorna också tierade. För att en investerare handlar mindre än 10 000 kontrakt per månad som har sina affärer dirigerade med hjälp av det interaktiva mäklare Smart Routed-systemet (standard), finns det tre nivåer baserat på priset på själva kontraktet. Dessa nivåer är uppdelade nedan (utbytes - och regleringsavgifter kan också gälla): Kontraktspriset är mindre än 0,10 .70 per kontrakt med ett 1,00 minimum och inget maximalt. Kontraktspris mindre än .10 men större än .05 .50 per kontrakt med ett 1,00 minimum och inget maximalt. Kontraktspris mindre än .05 .25 per kontrakt med ett 1,00 minimum och inget maximalt. Och för alternativhandlare som vill direkt rikta sina orderoptioner, kan de göra det till ett pris av 1,00 per kontrakt. Ömsesidiga fonder - Endast obetalda ömsesidiga fonder stöds. Varje handel kostar 14,95. Initialt köp måste vara minst 3 000. Övriga investeringar - Interaktiva mäklare erbjuder också terminshandel (alla typer), forex, obligationer och CFD. Välj en eller flera av dessa mäklare för att jämföra mot interaktiva mäklare. All prissättning data erhölls från en publicerad webbplats från 2202017 och tros vara exakt men garanteras inte. StockBrokers personal arbetar kontinuerligt med sina online-mäklarerepresentanter för att få de senaste prissättningsuppgifterna. Om du tror att alla uppgifter som anges ovan är felaktiga, kontakta oss genom att använda länken längst ner på den här sidan. För börskurser är annonserad prissättning för en ordinarie orderstorlek på 500 aktier av aktier prissatt till 30 per aktie. För optionsorder kan en optionsavgift per kontrakt gälla. Arrowdropup Tillbaka till början Ansvarsfriskrivning. Det är vårt företags primära uppdrag att tillhandahålla recensioner, kommentarer och analys som är objektiva och objektiva. Medan StockBrokers har alla data verifierade av branschens deltagare, kan det variera från tid till annan. Fungerar som en online-verksamhet, kan denna webbplats kompenseras genom tredje part annonsörer. Vårt kvitto på sådan ersättning ska inte tolkas som en rekommendation eller rekommendation från StockBrokers, och det kommer inte att föranleda våra recensioner, analyser och åsikter. Se våra allmänna ansvarsfriskrivningar för mer information. Reink Media Group LLC. Alla rättigheter förbehållna.